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 孩子出生後…多面投資靈活理財！ |
現代父母積極規劃子女未來教育，Chantecaille
香緹卡行銷經理李白玉不但幫小孩買基金，還投資美國大學教育學分，在孩子還沒上國民小學之前，已經幫她存夠了未來上美國大學所需的 4 年學分費，李白玉自認不善理財，但很幸運的是她嫁了一個擁有美國會計師執照，並在國內擔任某大外商人壽保險公司財務長的老公，因此家中的理財重責大任理所當然由老公來擔當，李白玉本身除了照顧家人起居生活之外，全心投入自己熱愛的化妝品事業，為自己的美麗投資。
在沒小孩之前，李白玉和先生的財務管理很隨性，僅限於每月的定額存款及股票投資，在大女兒出生後，整體的投資規劃更多面，包括購買基金、黃金存摺、股票、保單，以及小孩的教育基金…等，有了重新的規劃，目前投資分配比率為現金和定存
20%~30%，剩餘的 70%~80% 買股票及股票型基金，基金以單筆投資搭配定期定額，選擇標的為前景看好有成長性地區，例如印度及大中華區，去年因為受到金融風暴影響，跌幅
30%~40%，所幸選擇標的正確並持續定期定額扣款，績效已由負轉正，目前整體獲利表現約 10%~20%。老公的財務背景，讓他們在投資股票之前會仔細評估該公司經營團隊和產業前景，像是具有兩岸題材的金融業，在金融監理備忘錄
MOU 簽署後應該會更加穩定發展，就是他們認為不錯的選擇，大型績優股例如鴻海、宏碁自然也不會放過。
由於在老公壽險公司任職，保險自然成為李白玉和先生規畫家庭理財當中很重要的一環，6 歲大的女兒和 1 歲大的兒子，傳統型保單、醫療險和還本型保單都買了，夫妻倆則以醫療險和投資型保單為主，老公雖然是華僑，在美國長大，但是出生大家庭讓他的理財觀比較保守，最古老最傳統的黃金也是他們的投資管道，因為全球最大的國家中國和印度都熱愛黃金，因此看好黃金的前景，老公以李白玉的名義單筆購滿黃金存摺，目前約有
20% 獲利。
【聯合晚報╱仝澤蓉】
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